PB 서비스는 과거 유럽의 귀족들의 자산관리를 하던 개인 은행원을 시작으로 현대에 이르기까지 유서깊은 업무입니다.

현재, 은행과 증권사에서는 자산이 30억원 이상 또는 중소기업 오너들의 전유물로 여겨졌만 에이치비투자그룹은 국민들의 경제적 자유를 위하여 자산이 많지 않은 고객들에게도 PB 서비스를 제공하여, 자산증식과 자산보호를 위해 앞장섭니다.

에이치비투자그룹의 PB는 명문대 출신과 현업에 오래 종사한 실제 전문가들로 엄선되어 배정됩니다.

정회원들에게 제공되는 고급 서비스로 PB센터에서 수행합니다.

정회원들과의 상담을 토대로 총 자산을 현금자산, 부동산, 투자자산, 보장자산, 부채 등을 파악하여, 나이, 성별, 직업 등 고객 상황에 최적화된 포트폴리오를 제시하고 어드바이스해줍니다.

담당 PB(자산관리사)와 전문가가 배정되어 이중관리에 들어갑니다.

정회원의 성향에 따른 빅 데이터 분석을 통해 맞는 투자 전략을 제시하고, 투자금액을 단기, 중기, 장기, 유동자산으로 분류하여 실시간으로 대응하여 고객의 소중한 자산증식과 보호를 동시에 진행합니다.